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Struttura del corso
Panoramica dell'Integrazione
- Comprensione dell'architettura di integrazione Read AI
- Tipi di integrazioni: unidirezionale vs bidirezionale
- Panoramica delle piattaforme supportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Strumenti per Slack e Communication
- Connessione di Read AI ai canali e agli utenti di Slack
- Configurazione della consegna automatica delle sintesi alle squadre pertinenti
- Notifiche personalizzate, threading e collegamenti ai meeting
Integrazione CRM
- Collegamento di Read AI con gli account di Salesforce o HubSpot
- Registrazione delle riunioni e degli action item nelle pipeline del CRM
- Rilevazione delle discussioni clienti e delle opportunità di vendita con contesto
Read AI + Notion
- Sincronizzazione delle sintesi delle riunioni con le pagine e i database di Notion
- Utilizzo di modelli e formati strutturati per la coerenza
- Organizzazione delle note per progetto, cliente o squadra
Workflow Automation
- Uso di Zapier o Make per creare trigger automatizzati
- Crea flussi per la generazione e l'assegnazione delle attività post-meeting
- Garanzia della privacy e dei permessi tra le piattaforme
Ottimizzazione e Soluzione dei Problemi
- Migliori pratiche per la gestione dei token API e la sicurezza
- Diagnostics degli errori comuni e delle configurazioni errate
- Considerazioni di Scalabilità per team grandi ed enterprise
Riepilogo e Passaggi Successivi
Requisiti
- Una comprensione delle funzionalità principali di Read AI
- Esperienza nell'uso di piattaforme di produttività come Slack, Notion o Google Workspace
- Familiarità di base con sistemi CRM o strumenti di gestione delle attività
Pubblico target
- Responsabili operativi
- Squadre di vendite e successo del cliente
- Leader di squadra tecnologicamente avvertiti
- Dipendenti del supporto IT o amministratori di strumenti interni
7 ore
