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Struttura del corso
Introduzione a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Panoramica dell'ecosistema di MS Dynamics 365
- Posizionamento delle Sales Insights all'interno della suite Dynamics 365
- Funzionalità chiave e casi d'uso
Iniziare con Sales Insights
- Accessing e navigazione del modulo Sales Insights
- Comprendere i pannelli di controllo e i componenti dell'interfaccia
- Configurare le impostazioni iniziali
Analisi delle vendite guidate dall'IA
- Utilizzo dell'AI per analizzare i rapporti con i clienti
- Valutazione dei lead e priorizzazione delle opportunità
- Monitoraggio della salute del pipeline e tendenze di vendita
Personalizzazione delle Sales Insights per il tuo Business
- Configurazione di viste personalizzate e report
- Configurazione di metriche e KPI
- Adattamento delle funzionalità per adattarle ai flussi di lavoro delle vendite
Integrazione ed Automazione
- Integrazione Sales Insights con altri moduli Dynamics 365
- Connessione a strumenti e servizi di terze parti
- Utilizzo di Power Automate per l'automazione delle attività vendite
Miglioramento delle strategie di vendita
- Approfittare degli insights predittivi per la decision making
- Identificazione di opportunità di cross-selling e up-selling
- Miglioramento della collaborazione del team e tracciamento delle prestazioni
Gestione e manutenzione delle Sales Insights
- Garanzia della qualità e sicurezza dei dati
- Aggiornamenti regolari e miglioramenti
- Risoluzione di problemi comuni
Sintesi ed eventuali passaggi successivi
Requisiti
- Comprensione di base dei concetti CRM (Customer Relationship Management)
- Familiarità con i processi e i flussi di lavoro di vendita
Destinatari
- Professionisti e manager delle vendite
- Amministratori CRM e consulenti
- Analisti Business e presuntori di decisioni
14 ore
Recensioni (1)
Ho imparato che sottoutilizziamo il sistema su cui lavoriamo e mi sono goduto ogni appunto.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Corso - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
Traduzione automatica