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Struttura del corso
Introduzione a Monday.com
- Panoramica di Monday.com
- Funzioni e moduli principali (WorkManagement, CRM e WorkForms)
- Personalizzazione del lunedì per varie aree operative (vendite, marketing, risorse umane, gestione dei progetti, ecc.)
- Capire l'interfaccia del lunedì: bacheche, elementi e colonne
Automazione di Database e flussi di lavoro
- Passaggio da database manuali a database automatizzati
- Costruire schede per il monitoraggio dei dati tra i diversi reparti
- Personalizzazione delle colonne per specifiche esigenze aziendali (vendite, monitoraggio dei progetti, risorse umane)
- Automazione dell'input e dell'aggiornamento dei dati
- Utilizzare l'automazione per gestire attività ripetitive (ad esempio, follow-up via e-mail, assegnazioni di attività)
- Esercizio pratico: creazione di una bacheca per il monitoraggio specifico del reparto (ad es. gestione dei progetti, pipeline di vendita)
Integrazione di WhatsApp tramite API esterna
- Introduzione alle API esterne per WhatsApp
- Panoramica delle funzionalità di integrazione dell'API di WhatsApp per varie funzioni aziendali
- Collegare WhatsApp al lunedì
- Mantenere la comunicazione con i clienti, i membri del team o i lead in tempo reale
- Automazione delle risposte e dei follow-up utilizzando i trigger
- Esercizio pratico: impostazione di un flusso di lavoro API WhatsApp per la comunicazione con i clienti o con il team interno
Gestione degli stati dei clienti o dei progetti
- Definizione di stati personalizzati per diverse aree (ad esempio, vendite, risorse umane, marketing, progetti)
- Creazione di colonne di stato personalizzate per i flussi di lavoro (ad esempio, stato dei lead, avanzamento del progetto, completamento delle attività)
- Automazione degli aggiornamenti di stato
- Impostazione di avvisi e notifiche in base alle modifiche di stato
- Esercitazione pratica: implementazione di un flusso di aggiornamento dello stato per la gestione delle relazioni con i clienti o dell'avanzamento del progetto
Utilizzo del pacchetto completo del lunedì
- LavoroManagement per team interdipartimentali
- Assegnazione di attività e tempistiche, monitoraggio dei progressi tra i reparti
- Creazione di automazione per promemoria di scadenze e aggiornamenti delle attività
- CRM: gestire lead e relazioni
- Organizzazione delle informazioni su lead/clienti e della cronologia delle interazioni per qualsiasi area di business
- Creazione di automazione per il customer nurturing, il monitoraggio delle vendite o gli aggiornamenti dei servizi
- WorkForms: automatizzare la raccolta dei dati
- Creazione di moduli personalizzati per la raccolta di dati interni o dei clienti
- Integrazione dei moduli con i flussi di lavoro per aggiornare automaticamente i database
- Esercizio pratico: utilizzo di WorkForms per creare un modulo di raccolta dati e collegarlo a un flusso di lavoro specifico del reparto
Best practice per l'automazione multi-area
- Ottimizzazione dei flussi di lavoro Monday.com per varie funzioni aziendali
- Vendite, marketing, risorse umane, gestione dei progetti e altro ancora
- Suggerimenti per un'automazione e un'integrazione efficaci
- Sfide comuni e risoluzione dei problemi
- Sessione di domande e risposte
Riepilogo e passaggi successivi
Requisiti
- Familiarità con l'utilizzo di applicazioni basate sul Web
- Competenze informatiche di base
Pubblico
- Managers
- Capisquadra
- Amministratori CRM
7 ore
Recensioni (4)
Il modo di interazione con gli studenti
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Corso - Salesforce for Sales and Administration
Traduzione automatica
Fortunatamente ero 1 contro 1 con il mio allenatore. Questo è stato molto buono. Victor ha lavorato al mio ritmo, mi ha spiegato le cose in modo chiaro e sono stato molto contento del risultato.
Craig - Superior Minerlas
Corso - Salesforce for End Users
Traduzione automatica
Introduzione agli scenari applicativi
Rachel - ge ren
Corso - Salesforce CPQ for Administrators
Traduzione automatica
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
